WISE EQUITY beteiligt sich am Kapital von Absolute Yachts

Wise Equity hat das Kapital von Absolute Yachts übernommen. Vor wenigen Minuten wurde die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung bekannt gegeben, die den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch den Fonds Wisequity VI vorsieht. Diese wichtige Operation wird auch von mehreren Co-Investoren und der Mehrheit der derzeitigen Aktionäre begleitet, die die Kapitalerhöhung maßgeblich unterstützt haben. Angelo Gobbi wurde die Ehrenpräsidentschaft verliehen, ein unbestreitbares Zeichen für die Absicht von Wise Equity, die strategische Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten.

Das renommierte Unternehmen mit Sitz in Piacenza ist der unbestrittene internationale Marktführer im Segment der Trawler, einem Schiffstyp, der von Yachteignern weltweit immer mehr geschätzt wird. Absolute Yachts rechnet damit, sein Geschäftsjahr Ende August mit einem Gesamtumsatz von über 110 Millionen Euro abzuschließen, der zu 90% im Ausland, in mehr als 30 Ländern, erzielt wird.

Absolute Yachts ist eine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 2002 von Sergio Maggi und Marcello Bè gegründet wurde. Das Unternehmen ist im Laufe der Jahre in bemerkenswertem Tempo gewachsen und hat eine lange Liste von Auszeichnungen sowohl für seine wirtschaftliche Leistung als auch für sein Design erhalten.

“ Das Motto von Absolute lautet: Wer stehen bleibt, ist verloren! Deshalb haben wir uns schon seit einiger Zeit Gedanken über die Zukunft von Absolute gemacht.

Wir müssen uns weiterentwickeln, wie wir es schon immer getan haben, und wir wollen, dass Absolute Yachts an der Spitze der stilistischen und technologischen Innovationen bleibt und in der Lage ist, die neuen Bedürfnisse der Yachteigner und des Marktes zu antizipieren – sagt Angelo Gobbi, Präsident von Absolute – Wir haben Wise Equity sofort als den idealen Partner erkannt, der unseren Entwicklungsweg stärken und unterstützen kann, indem er neue Energie, weitere Ideen und strategische Unterstützung einbringt.

Die Kenntnis des Sektors und die Werteverwandtschaft zwischen den Mitarbeitern von Wise Equity und Absolute sind für uns eine Garantie für den Respekt gegenüber der Geschichte, den Partnern, dem Gebiet und den Kunden von Absolute“.

Wise Equity SGR ist ein Unternehmen, das geschlossene Investmentfonds verwaltet, die in kleine und mittelgroße Unternehmen investieren, wobei der Schwerpunkt auf Italien liegt. Die von Wise Equity verwalteten Fonds engagieren sich in der Regel in Leveraged-Buy-Out-Operationen und Entwicklungskapital für Unternehmen, die in ihrer Nische eine führende Position einnehmen. Dabei werden zwei Hauptziele verfolgt: Erhöhung der kritischen Masse, auch durch „Build-Up“-Operationen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Unternehmen zu verbessern und ihre internationale Entwicklung zu unterstützen.

Wise Equity verwaltet derzeit drei Fonds:

• Wisequity IV mit einem Kapital von 215 Millionen Euro, das vollständig in acht Unternehmen investiert wurde, von denen sich drei noch im Portfolio befinden;

• Wisequity V startete im Juli 2019 mit einem Kapital von 260 Millionen Euro, das in acht Unternehmen investiert wurde, von denen sich sieben nach dem Verkauf von Cantiere del Pardo noch im Portfolio befinden;

• Wisequity VI startet im Mai 2023 mit einem Kapital von 400 Millionen Euro, von denen Absolute die vierte Investition darstellt.

„Geführt von einem visionären Team, setzt Absolute Yachts einen einzigartigen Design- und Produktionsprozess ein, der weltweit seinesgleichen sucht, und liefert seinen treuen Kunden Boote von höchster Qualität. DieYachten von Absolute Yachts sind dieSynthese der Qualitäten der Partner und des gesamten Teams: zuverlässig, innovativ und mit viel Liebe zum Detail – sagt Bruno Barago, Principal von Wise Equity – Wir haben mit Entschlossenheit und Freude die Gelegenheit wahrgenommen, Teil dieser außergewöhnlichen Crew zu werden. Unser gemeinsames Ziel wird es nun sein, unsere Präsenz an der Seite der Absolute-Händler weiter zu stärken und die Modellpalette in den Segmenten zu entwickeln, von denen wir glauben, dass die Marke jetzt reif genug ist, um sie zu unterstützen“.

Für Wise Equity ist das Vertrauen, das die Partner von Absolute in uns setzen, eine Ehre und eine große Verantwortung“ , sagt Fabrizio Medea, Senior Partner von Wise Equity – Absolute ist eine Werft mit einer starken Marktposition. Das Unternehmen hat die Boote im ‚Navetta‘-Stil neu erfunden, um den Komfort und die Wohnlichkeit zu maximieren, ohne dabei auf Innovation und Design zu verzichten, und ist damit unangefochtener Marktführer in diesem Segment. Absolute hat auch die Kategorie der Fly-Yachten mit innovativen und differenzierenden Merkmalen im Vergleich zu dem, was derzeit auf dem Markt zu finden ist, grundlegend neu interpretiert. Die Investition in Absolute spiegelt perfekt die Strategie des Fonds wider, der in italienische Spitzenunternehmen investiert, um sie auf ihrem klaren Wachstumspfad zu begleiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns auch auf eine starke Synergie mit dem Gebiet und allen Mitarbeitern von Absolute verlassen können, deren Leidenschaft und Engagement ein entscheidendes Element für den Erfolg des Unternehmens sind. Unsere Priorität wird es daher sein, alles, was aufgebaut wurde, zu erhalten und die Führung des Unternehmens in eine noch aufregendere Zukunft zu begleiten“.

Wise Equity wurde bei dieser Transaktion unterstützt von:

• Simmons & Simmons für die juristische Due Diligence und die Vertragsarbeit, mit Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;

• KPMG für die finanzielle Due Diligence, mit Matteo Ennio und Carmine Scannelli;

• Studio Spada Partners für die steuerliche Due-Diligence-Prüfung und die Strukturierung des Geschäfts, zusammen mit Guido Sazbon, Francesco Podagrosi und Gaetano Piazzolla;

• – ERM für ESG/EHS Due Diligence, mit Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni und Tommaso Turbati;

• Kilpatrick Executive für die organisatorische Vorbewertung, mit Jacob Hoekstra;

• Pirola Corporate Finance S.p.A. für die Strukturierung von Schulden, mit Mario Morazzoni und Edoardo Agnello;

• Banco BPM mit dem Financial Sponsor Team, Credit Agricole Italia mit dem Corporate Finance Team, BPER Banca durch das Corporate & Investing Banking Team, waren an der Finanzierung der Transaktion beteiligt;

• Simmons & Simmons mit Davide D’Affronto, Alessandro Elisio und Francesco Burla, und Dentons mit Alessandro Fosco Fagotto und Gaia Grossi für die Unterstützung der finanzierenden Banken.

Absolute S.p.A. wurde seinerseits unterstützt von:

– Pirola Corporate Finance S.p.A. für finanzielle Aspekte und die Strukturierung von Transaktionen mit Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli und Pasquale Alessandro;

– Pirola Pennuto Zei & Associati für rechtliche und steuerliche Aspekte, Transaktionsstrukturierung und Vertragsarbeit mit Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria und Michele Fava;

– KPMG für die finanzielle Due Diligence des Verkäufers mit Andrea Longoni, Ivan Stojanov und Giovanni Lucchese und für die rechtliche und arbeitsrechtliche Due Diligence des Verkäufers mit Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti und Antonio Falcone.