Wise Equity ha entrado en el capital de Absolute Yachts. Hace tan sólo unos minutos, ha saltado la noticia de la firma de un acuerdo vinculante que implica la adquisición de una participación mayoritaria por parte del fondo Wisequity VI. A esta importante operación se suman también varios coinversores y la mayoría de los accionistas actuales, que apoyaron significativamente la ampliación de capital. Angelo Gobbi ha recibido la presidencia de honor, una señal innegable de la intención de Wise Equity de garantizar la continuidad estratégica de la empresa.
La renombrada empresa tiene su sede en Piacenza y es líder internacional indiscutible en el segmento de los arrastreros, un tipo de embarcación cada vez más apreciada por los propietarios de yates de todo el mundo. Absolute Yachts espera cerrar su ejercicio fiscal a finales de agosto con unos ingresos totales de más de 110 millones de euros, el 90% de los cuales se generan en el extranjero, en más de 30 países.
Absolute Yachts es una historia de éxito, fundada en 2002 por Sergio Maggi y Marcello Bè. La empresa ha crecido a un ritmo notable a lo largo de los años, cosechando una larga lista de premios tanto por su rendimiento económico como por su diseño.
» El lema de Absolute es: ¡los que se detienen están perdidos! Por eso llevamos tiempo reflexionando sobre el futuro de Absolute.
Debemos seguir evolucionando, como siempre hemos hecho, y queremos que Absolute Yachts siga estando a la vanguardia de las innovaciones estilísticas y tecnológicas, capaz de anticiparse a las nuevas necesidades de los propietarios de yates y del mercado -dice Angelo Gobbi, Presidente de Absolute- . Inmediatamente reconocimos a Wise Equity como el socio ideal para reforzar y apoyar nuestro camino de desarrollo, infundiendo nueva energía, nuevas ideas y apoyo estratégico.
El conocimiento del sector y la afinidad de valores entre las personas de Wise Equity y Absolute representan para nosotros una garantía de respeto por la historia, los socios, el territorio y los clientes de Absolute».
Wise Equity SGR es una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión cerrados que invierten en pequeñas y medianas empresas, con especial atención a Italia. Los fondos gestionados por Wise Equity suelen realizar operaciones de Leveraged Buy-Out y capital de desarrollo para empresas que ocupan posiciones de liderazgo en su nicho, con dos objetivos principales: aumentar la masa crítica, incluso mediante operaciones de «build-up», para mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas y apoyar su desarrollo internacional.
Wise Equity gestiona actualmente tres fondos:
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Wisequity IV, con un capital de 215 millones de euros, invirtió íntegramente en ocho empresas, tres de las cuales siguen en cartera;
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Wisequity V se lanzó en julio de 2019 con un capital de 260 millones de euros, invertido en ocho empresas, siete de las cuales siguen en cartera tras la venta de Cantiere del Pardo;
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Wisequity VI se lanzó en mayo de 2023 con un capital de 400 millones de euros, de los que Absolute representa la cuarta inversión.
«Dirigida por un equipo visionario, Absolute Yachts emplea un proceso único de diseño y producción sin parangón en el mundo, y ofrece barcos de calidad superior a sus fieles clientes. Los yates Absoluteson la síntesis de las cualidades de los socios y de todo el equipo: fiables, innovadores y con gran atención al detalle – afirma Bruno Barago, Director de Wise Equity – . Hemos perseguido con determinación y alegría la oportunidad de formar parte de esta tripulación excepcional. Nuestros objetivos conjuntos serán ahora reforzar aún más nuestra presencia junto a los concesionarios Absolute y desarrollar la gama de modelos en los segmentos que creemos que la marca está ya lo bastante madura para soportar».
«Para Wise Equity, la confianza depositada en nosotros por los socios de Absolute es un honor y una gran responsabilidad – afirma Fabrizio Medea, Socio Principal de Wise Equity – Absolute es un astillero con una sólida posición en el mercado. La empresa ha reinventado las embarcaciones de estilo «navetta», diseñadas para maximizar el confort y la habitabilidad sin sacrificar la innovación y el diseño, logrando un liderazgo indiscutible en este segmento. Absolute también ha reinterpretado profundamente la categoría de yates Fly con características innovadoras y diferenciadoras respecto a lo que se puede encontrar actualmente en el mercado. La inversión en Absolute refleja perfectamente la estrategia del fondo, que invierte en la excelencia italiana para acompañarla en su clara senda de crecimiento. Confiamos en poder contar también con una fuerte sinergia con el territorio y con toda la gente de Absolute, cuya pasión y dedicación son un elemento definitorio del éxito de la empresa. Nuestra prioridad será, por tanto, preservar todo lo que se ha construido y apoyar el liderazgo de la empresa en un futuro aún más apasionante».
Wise Equity contó con la ayuda de:
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Simmons & Simmons para la diligencia debida legal y el trabajo contractual, con Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;
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KPMG para la diligencia debida financiera, con Matteo Ennio y Carmine Scannelli;
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Studio Spada Partners por la diligencia debida fiscal y la estructuración de la operación, con Guido Sazbon, Francesco Podagrosi y Gaetano Piazzolla;
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– ERM para la diligencia debida ESG/EHS, con Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni y Tommaso Turbati;
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Ejecutivo Kilpatrick para la preevaluación organizativa, con Jacob Hoekstra;
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Pirola Corporate Finance S.p.A. para la estructuración de la deuda, con Mario Morazzoni y Edoardo Agnello;
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Banco BPM, con el equipo de Patrocinadores Financieros, Credit Agricole Italia, con el equipo de Finanzas Corporativas, y BPER Banca, a través del equipo de Banca Corporativa y de Inversión, participaron en la financiación de la operación;
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Simmons & Simmons con Davide D’Affronto, Alessandro Elisio y Francesco Burla, y Dentons con Alessandro Fosco Fagotto y Gaia Grossi por apoyar a los bancos financiadores.
Absolute S.p.A. , a su vez, contó con la asistencia de:
– Pirola Corporate Finance S.p.A. por los aspectos financieros y la estructuración de la operación, con Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli y Pasquale Alessandro;
– Pirola Pennuto Zei & Associati por los aspectos jurídicos y fiscales, la estructuración de transacciones y el trabajo contractual con Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria y Michele Fava;
– KPMG para la diligencia debida financiera del vendedor con Andrea Longoni, Ivan Stojanov y Giovanni Lucchese, y para la diligencia debida legal y laboral del vendedor con Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti y Antonio Falcone.
