Sanlorenzo adquire o grupo Nautor Swan

A notícia está abalando o mundo do iatismo: A Sanlorenzo adquirirá 100% do Grupo Nautor Swan da Sawa. O anúncio foi feito ontem e representa uma aquisição significativa para o setor.
Especificamente, a Sanlorenzo S.p.A. e a Sawa S.r.l., uma empresa controlada por Leonardo Ferragamo, assinaram um acordo vinculativo para a venda de 100% da Nautor Swan S.r.l. e, indiretamente, de suas subsidiárias incluídas no escopo da aquisição.
Isso inclui 13 empresas localizadas em 7 países (Finlândia, Itália, Espanha, Mônaco, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália).

Como é bem conhecido entre os profissionais do setor, a Sanlorenzo é uma empresa histórica e líder mundial no setor de iatismo de luxo de iates de luxo, produzindo iates e superiates A empresa é uma das maiores empresas de serviços de consultoria em gestão de patrimônio, adaptada a cada cliente, caracterizada por um design diferenciado e atemporal.
A empresa foi fundada em 1958 na Toscana e atualmente está sediada em Ameglia, na Ligúria.
O Nautor Swan Group, com sede na Finlândia e fundado em 1966, está envolvido principalmente no projeto, na construção, no marketing e na reforma de barcos a vela de alto luxo com as marcas Swan, Maxi Swan e ClubSwan, bem como iates a motor com as marcas Shadow e Arrow.
Com a aquisição da Nautor Swan, a Sanlorenzo ampliará sua gama de ofertas no setor náutico, posicionando-se como um dos participantes mais competitivos do mercado.

Os termos econômicos do contrato

A Sanlorenzo se comprometeu a adquirir 100% das ações do Nautor Swan Group da Sawa em duas parcelas:

• 60% das ações no primeiro fechamento, que deve ocorrer em curto prazo, no valor de 48,5 milhões de euros. Isso equivale ao pro-rata de um valor patrimonial acordado em 80,9 milhões de euros, determinado com base em um valor empresarial de 90 milhões de euros e uma posição financeira líquida (PFN) ajustada em 31 de dezembro de 2023, de 9,1 milhões de euros.
• 40% das ações no segundo fechamento, programado para até 30 de abril de 2028 (com base nos dados financeiros do ano de 2027), avaliadas pelo maior valor de patrimônio líquido do primeiro fechamento ou pela avaliação de patrimônio líquido derivada da aplicação de um múltiplo EV/EBITDA de 9x.

Para cada fechamento, as partes concordaram que o pagamento será feito dois terços em dinheiro e um terço em ações por meio de um aumento de capital, com a Sawa renunciando ao direito de opção, a menos que surjam dificuldades técnicas que impeçam a execução em tempo hábil.
O preço de emissão das ações da Sanlorenzo será avaliado pela média aritmética dos preços de fechamento do mercado durante os 30 dias corridos anteriores à data de fechamento relevante.

Quem liderará a Nautor Swan em Sanlorenzo?

Após a conclusão da aquisição, o Grupo Nautor Swan será liderado por Massimo Perotti como CEO e Giovanni Pomati como co-CEO. Leonardo Ferragamo, da Sawa, permanecerá como presidente da Nautor Swan.

Massimo Perotti, presidente e CEO da Sanlorenzo, comentou: “A assinatura deste acordo representa um marco significativo em nossa estratégia.
Nos últimos meses, desenvolvemos um plano industrial robusto em termos de desenvolvimento de produtos e aproveitamento de inúmeras sinergias em tecnologia, produção e aspectos comerciais, bem como economias de escala, em colaboração com Leonardo Ferragamo e a gerência da Nautor Swan.
Eles transformaram o estaleiro e seus barcos em uma marca globalmente icônica.
Estamos lidando com uma marca de nicho ultraexclusiva cuja filosofia se alinha perfeitamente com a da Sanlorenzo.
O patrimônio da Swan é reconhecido mundialmente por seus elementos-chave: elegância, qualidade, desempenho combinado com solidez graças a técnicas avançadas de construção, inovação e navegabilidade inigualável.
Como a Sanlorenzo, é importante desenvolver esse patrimônio preservando a tradição e a exclusividade da marca, respeitando o conhecimento e a experiência acumulados pela Nautor Swan ao longo dos anos.
Continuaremos no ‘Road to 2030’ com uma ‘engrenagem’ adicional: somos pioneiros em iatismo sustentável, na vanguarda da pesquisa aplicada em tecnologias neutras em carbono com base no uso de hidrogênio verde e metanol.
Em sinergia com os já sustentáveis barcos a vela Swan, criaremos um novo segmento de mercado que não existe atualmente.
A união das marcas Sanlorenzo e Nautor Swan – cada uma com sua própria oferta exclusiva e limitada, voltada para seu próprio clube de conhecedores, sem sobreposição – criará um centro global único no mundo náutico.
O melhor do iatismo a motor e a vela”.

Leonardo Ferragamo, presidente da Nautor Swan, acrescenta: “Nos últimos 26 anos, junto com muitos colaboradores maravilhosos, nós nos dedicamos a desenvolver e transformar esse estaleiro já famoso e icônico em uma marca internacional reconhecida pela qualidade, elegância e confiabilidade – elementos que estão no coração da Nautor Swan. Isso inclui quatro linhas diferentes de iates, suporte global de serviços e gerenciamento esportivo dedicado, além da criação do ClubSwan, o iate clube que reúne nossos proprietários e muitos velejadores que apreciam os valores que a Swan sempre promoveu. Hoje, meu objetivo é garantir a perpetuidade dessa marca querida e respeitada em todo o mundo, confiando-a a um dos grupos náuticos mais importantes do mundo, liderado por Massimo Perotti, um dos empresários mais brilhantes do setor, para que ela possa alcançar os muitos potenciais elevados que construímos com paixão e dedicação ao longo dos anos. Manter uma participação minoritária significativa também me permitirá continuar transferindo a cultura, o conhecimento e a experiência acumulados ao longo dos anos, beneficiando as muitas pessoas que trabalham na empresa e os mais de 2.300 proprietários da Swan em todo o mundo, bem como aqueles que sonham em se juntar a eles”.

O escritório de advocacia Musumeci, Altara, Desana & Associati assessorou a Sanlorenzo nos aspectos legais da transação e na negociação dos contratos relevantes.
A Sanlorenzo também foi assessorada pelo Mediobanca, na função de consultor financeiro da transação, pela Deloitte, na due diligence financeira, pela Andersen Italia, em questões tributárias, e por Riccardo Cima, em aspectos industriais.
O escritório de advocacia Visconti & Associati assessorou a Sawa em todos os aspectos legais da transação e na negociação dos contratos relevantes.
A Sawa também foi assessorada pela CC & Soci na função de consultor financeiro para a transação e pela Heritage Holdings na função de consultor estratégico.