A WISE EQUITY entra no capital da Absolute Yachts

A Wise Equity entrou no capital da Absolute Yachts. Há apenas alguns minutos, foi divulgada a notícia da assinatura de um acordo vinculativo que envolve a aquisição de uma participação majoritária pelo fundo Wisequity VI. Essa importante operação também é acompanhada por vários co-investidores e pela maioria dos atuais acionistas que apoiaram significativamente o aumento de capital. Angelo Gobbi foi agraciado com a presidência honorária, um sinal inegável da intenção da Wise Equity de garantir a continuidade estratégica da empresa.

A renomada empresa tem sede em Piacenza e é líder internacional incontestável no segmento de traineiras, um tipo de embarcação cada vez mais apreciado pelos proprietários de iates em todo o mundo. A Absolute Yachts espera encerrar seu ano fiscal no final de agosto com uma receita total de mais de 110 milhões de euros, 90% dos quais são gerados no exterior, em mais de 30 países.

A Absolute Yachts é uma história de sucesso, fundada em 2002 por Sergio Maggi e Marcello Bè. A empresa cresceu em um ritmo notável ao longo dos anos, recebendo uma longa lista de prêmios por desempenho econômico e design.

” O lema da Absolute é: aqueles que param estão perdidos! É por isso que estamos refletindo sobre o futuro do Absolute há algum tempo.

Precisamos continuar a evoluir, como sempre fizemos, e queremos que a Absolute Yachts permaneça na vanguarda das inovações estilísticas e tecnológicas, capaz de antecipar as novas necessidades dos proprietários de iates e do mercado – diz Angelo Gobbi, presidente da Absolute – Reconhecemosimediatamente a Wise Equity como o parceiro ideal para fortalecer e apoiar nosso caminho de desenvolvimento, infundindo nova energia, novas ideias e apoio estratégico.

O conhecimento do setor e a afinidade de valores entre as pessoas da Wise Equity e da Absolute representam para nós uma garantia de respeito à história, aos parceiros, ao território e aos clientes da Absolute”.

A Wise Equity SGR é uma empresa que atua na gestão de fundos de investimento fechados que investem em empresas de pequeno e médio porte, com foco especial na Itália. Os fundos gerenciados pela Wise Equity normalmente se envolvem em operações de Leveraged Buy-Out e capital de desenvolvimento para empresas que ocupam posições de liderança em seu nicho, com dois objetivos principais: aumentar a massa crítica, inclusive por meio de operações de “build-up”, para melhorar a competitividade e a lucratividade das empresas e apoiar seu desenvolvimento internacional.

Atualmente, a Wise Equity administra três fundos:

• A Wisequity IV, com um capital de 215 milhões de euros, investiu integralmente em oito empresas, três das quais ainda estão no portfólio;

• O Wisequity V foi lançado em julho de 2019 com um capital de 260 milhões de euros, investido em oito empresas, sete das quais ainda estão no portfólio após a venda do Cantiere del Pardo;

• O Wisequity VI foi lançado em maio de 2023 com um capital de 400 milhões de euros, dos quais o Absolute representa o quarto investimento.

“Liderada por uma equipe visionária, a Absolute Yachts emprega um design exclusivo e um processo de produção sem paralelo no mundo, oferecendo barcos de qualidade superior a seus clientes fiéis. Os iates da Absol ute são a síntese das qualidades dos sócios e de toda a equipe: confiáveis, inovadores e com grande atenção aos detalhes – diz Bruno Barago, diretor da Wise Equity – Buscamos com determinação e alegria a oportunidade de fazer parte dessa equipe excepcional. Nossas metas em conjunto agora serão fortalecer ainda mais nossa presença junto aos revendedores Absolute e desenvolver a gama de modelos nos segmentos que acreditamos que a marca já está madura o suficiente para suportar”.

“Para a Wise Equity, a confiança depositada em nós pelos sócios da Absolute é uma honra e uma grande responsabilidade – afirma Fabrizio Medea, sócio sênior da Wise Equity – AA bsolute é um estaleiro com uma forte posição no mercado. A empresa reinventou os barcos estilo “navetta”, projetados para maximizar o conforto e a habitabilidade sem sacrificar a inovação e o design, alcançando uma liderança incontestável nesse segmento. A Absolute também reinterpretou profundamente a categoria Fly yacht com recursos inovadores e diferenciados em relação ao que pode ser encontrado atualmente no mercado. O investimento na Absolute reflete perfeitamente a estratégia do fundo, que investe na excelência italiana para acompanhá-la em seu caminho claro de crescimento. Estamos confiantes de que também podemos contar com uma forte sinergia com o território e com todos os funcionários da Absolute, cuja paixão e dedicação são um elemento definidor do sucesso da empresa. Portanto, nossa prioridade será preservar tudo o que foi construído e apoiar a liderança da empresa em um futuro ainda mais empolgante”.

A Wise Equity foi auxiliada na transação por:

• Simmons & Simmons para due diligence jurídica e trabalho contratual, com Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;

• KPMG para due diligence financeira, com Matteo Ennio e Carmine Scannelli;

• Studio Spada Partners para due diligence fiscal e estruturação de negócios, com Guido Sazbon, Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla;

• – ERM para due diligence de ESG/EHS, com Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni e Tommaso Turbati;

• Kilpatrick Executive para pré-avaliação organizacional, com Jacob Hoekstra;

• Pirola Corporate Finance S.p.A. para estruturação de dívidas, com Mario Morazzoni e Edoardo Agnello;

• O Banco BPM, com a equipe de Patrocinadores Financeiros, o Credit Agricole Italia, com a equipe de Finanças Corporativas, e o BPER Banca, com a equipe de Corporate & Investing Banking, participaram do financiamento da transação;

• Simmons & Simmons, com Davide D’Affronto, Alessandro Elisio e Francesco Burla, e Dentons, com Alessandro Fosco Fagotto e Gaia Grossi, pelo apoio aos bancos financiadores.

A Absolute S.p.A., por sua vez, foi assistida por:

– Pirola Corporate Finance S.p.A. para aspectos financeiros e estruturação de transações com Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli e Pasquale Alessandro;

– Pirola Pennuto Zei & Associati para aspectos jurídicos e tributários, estruturação de transações e contratos com Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria e Michele Fava;

– KPMG para due diligence financeira do fornecedor com Andrea Longoni, Ivan Stojanov e Giovanni Lucchese, e para due diligence jurídica e trabalhista do fornecedor com Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti e Antonio Falcone.